ライフプランシミュレーションソフト 「FP名人」 お客さまサポート

生命保険営業用：顧客データサンプル

生命保険提案用のモデルケースにおける顧客データのサンプルをご用意しました。
サンプルデータをダウンロードし、FP名人で読み込んでいただくことで、入力データから最終レポートまでご確認頂けます。
年齢や家族構成が近いサンプルデータを選択の上、お客様の状況に合わせてデータ修正してお使いください。

※下記リストの「サンプルデータダウンロード」欄のリンクをクリック頂くことで、FP名人用のデータがダウンロードできます。ダウンロードしたファイルを「FP名人」にて開いてご利用下さい。
⇒FP名人サンプルデータの利用方法

下記、サンプルデータは、以下のようになっております。

【家族構成のパターン】
A. 独身
B. 共働き（子供なし）
C. 共働き（子供あり）

【前提条件】
・家族構成　　　　　　　　　　：子供なし（A,Bの場合)、子供2人（Cの場合）
・生活費　　　　　　　　　　　：20万円／月
・子供の教育プラン　　　　　　：小・中・高校は公立、大学は私立文系 （Cの場合）
・住宅ローン金利の上昇ルール　：10年ごとに1%上昇と想定
・その他支出　　　　　　　　　：なし　　

A. 独身

年代	住まい	加入中の保険		現状や今後のプラン		ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
20代	賃貸	無解返型定期保険(10年更新)	医療保険	お葬式代を保険で準備したい	住宅購入を検討中	insA1.dmj
30代	持家	低解約返戻金型終身保険	医療保険	老後の資金を保険で準備したい	住宅購入を検討中	insA2.dmj
40代	賃貸	終身保険	医療保険	積立型の保険で一生涯の保障を準備したい	個人年金保険あり	insA3.dmj
50代	持家	養老保険	医療保険	60歳以降も再就職で働く予定	住宅を買替え	insA4.dmj

B. 共働き（子供なし）

年代	住まい	加入中の保険		現状や今後のプラン		ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
20代	賃貸	収入保障保険	終身保険 ＋ 医療保険	遺族の生活費を保険で準備したい	お葬式代を保険で準備したい	insB1.dmj
30代	持家	低解約返戻金型終身保険	医療保険	子供の大学資金を保険で準備したい	住宅を買替え	insB2.dmj
40代	賃貸	収入保障保険	医療保険	家計費の削減をしたい	住宅購入を考えている	insB3.dmj
50代	持家	定期付き終身保険	医療保険	三大疾病にも備えたい	60歳以降も再就職で働きたい	insB4.dmj

C. 共働き（子供あり）

年代	住まい	加入中の保険		現状や今後のプラン		ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
20代	賃貸	無解返型定期保険(60歳満了)	低解約返戻金型終身保険 ＋ 医療保険	教育費の積立をしたい	妻は第二子就学後に働く	insC1.dmj
30代	持家	定期付終身保険	医療保険	家族の保障を充実させたい	住宅を買替え	insC2.dmj
40代	賃貸	収入保障保険	医療保険	家計費の削減をしたい	住宅購入を検討	insC3.dmj
50代	持家	逓減定期保険	医療保険	60歳以降も再就職で働きたい	住宅購入を検討	insC4.dmj

その他の顧客データサンプル

・不動産業界向け（おススメユーザ：ハウスメーカー、工務店、不動産仲介業、独立系FP 等）

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