FP名人


メニュー一覧

メニューは「ライフプラン」と「計算ツールメニュー」という構成になっています。

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ライフプラン

FP名人のメインとなるプログラムです。お客様の生活設計に合わせた収支シミュレーションが可能です。
お客様の収入、生活費、住宅取得計画、お子さまの教育費等のライフイベントに基づいた今後のキャッシュフロー分析や生命保険の必要保障額の算出が可能です。
FPがこのプログラムを使って、ライフプラン診断、保険の見直し、住宅相談、退職後の生活設計などの相談業務を行います。
また、このソフトの中で用意されている質問シートを印刷してお客様に配布すれば、郵送やメール形式でのFP相談にも対応可能です。



計算ツールメニュー

公的年金試算

年金だけにテーマを絞った相談に使うためのメニュー。
加入履歴の詳細入力や、在職老齢、繰上げ支給・繰下げ支給の試算にも対応。

ローンプラン

さまざまなローンの計算及び住宅ローンの詳細計算や償還表の出力、また、繰上げ返済や借換えした場合の効果を、簡単に計算することが可能。変動金利（将来の金利変更）にも対応。

税額計算

所得税（譲渡所得税含む）・住民税・相続税・贈与税・固定資産税・不動産取得税・退職金税額等の様々な税金の簡易計算が行なえるソフト。各税金の概要、計算のしくみも表示・出力可能。平成23年度税制対応。

資金運用相談

電卓では複雑な、金利計算が簡単に行なえるソフト。複利計算、積立計算、年金計算、外貨預金計算に対応。

相続診断

相続設計の基本は現状把握。家族構成とご夫婦所有の各種財産評価額の入力のみで、今後の一次相続、二次相続を予想。財産別の保有割合等からプログラムが自動的に問題点を分析。多種類のグラフにより将来の相続を総合的に診断。

出力画面（提案書）のサンプルはこちら

お知らせ

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